Ученик чудовища

Девятилетний Рэн остался без единственного человека, который относился к нему с добротой. После гибели этого человека мальчик оказывается отвергнутым оставшимися родственниками. Не имея родителей, дома и определённого места, Рэн сбегает на запутанные улицы и переулки Сибуи. Там он случайно встречает Куматецу, крупного звероподобного существа. Куматецу приводит Рэна в мир зверей Сибутэн.

Куматецу стремится стать кандидатом на замену нынешнего правителя звериного царства после его ухода. Несмотря на выдающиеся боевые навыки, Куматецу из-за холодного характера не имеет учеников. Это мешает ему доказать свою пригодность стать преемником. Рэн, получивший новое имя Кюута, ищет дом, которого у него никогда не было. Они заключают соглашение о взаимопомощи для достижения各自 целей. Со временем становится заметно, что их сотрудничество приносит больше пользы, чем предполагалось изначально. Различия между мальчиком и зверем оказываются не такими значительными, как могло показаться.