Синий гигант

Дай Миямото начал играть на саксофоне после того, как услышал джазовую музыку. Через три года он решил переехать в Токио, чтобы стать профессиональным музыкантом. В небольшом джазовом клубе он познакомился с пианистом Юкинори Савабэ. Дай предложил создать совместную группу. Юкинори, имеющий классическое музыкальное образование, сомневался в целесообразности сотрудничества с новичком, но после того, как услышал игру Дай, согласился.

К ним присоединился барабанщик Сюндзи Тамада, который также имел небольшой опыт. Втроем они основали группу JASS. Музыканты стремились создать уникальное звучание, способное изменить ситуацию в джазовой сцене, которая переживала застой. Дальнейшее развитие группы и ее попытки добиться признания составляют основную сюжетную линию.