Чародей на скалах

Граф Каттлфиш нанимает колдуна Чиваса Скотча и его спутников для защиты своих владений от монстра. Чивас вступает в бой с чудовищем, но терпит поражение. Получив смертельные ранения, колдун переносит свою душу в тело своей спутницы по имени Физз.

После перемещения души Чивас продолжает существовать в новом облике. Ему и его группе предстоит искать способы справиться с угрозой, учитывая изменившиеся обстоятельства. Дальнейшие события разворачиваются вокруг попыток персонажей адаптироваться к новой ситуации и решить проблему с монстром.