Облачный смех

Действие разворачивается в 11 году эпохи Мэйдзи. После падения сёгуната и запрета мечей в Японии сохраняются социальные последствия этих перемен. Недовольные бывшие самураи организуют заговоры против нового правительства, что приводит к всплеску насилия. В ответ власти строят крупную тюрьму на озере Бива. Тэнка Кумоу неофициально помогает полиции задерживать преступников, а также работает перевозчиком в эту тюрьму вместе с младшими братьями - амбициозным Сорамару и энергичным Тютаро. Вместе с бывшим ниндзя из клана Фума Сирасу Киндзё братья Кумоу ведут скромную жизнь, посвящённую учёбе и тренировкам.

За внешне спокойным бытом в городе Оуми начинает проявляться проклятие Ороти. Согласно легенде, раз в триста лет Ороти перерождается в человеческом теле, что считается предвестником катастрофы. Различные группы вступают в конфликт в поисках сосуда Ороти. Одни стремятся запечатать проклятие, другие преследуют иные цели.