Рыбка Поньо на утёсе

Золотая рыбка покидает свой дом и уплывает, держась на спине медузы. Застряв в стеклянной банке, она оказывается на берегу, где ее освобождает Сосукэ — пятилетний мальчик, живущий у моря с матерью Лизой, пока его отец Коити работает на рыболовном судне. Золотая рыбка зализывает порез на пальце Сосукэ, после чего получает от него имя Поньо.

Сосукэ не знает, что у Поньо уже есть имя и семья. Ее отец Фудзимото — волшебник, отказавшийся от человеческой жизни ради жизни под водой, — отчаянно ищет свою дочь Брунгильду. Когда ее находят и ловят, Поньо отвергает свое родовое имя и заявляет, что хочет стать человеком. Используя силу, полученную от крови Сосукэ, она отращивает руки и ноги и снова сбегает на поверхность. Высвободившаяся в океан магия нарушает природный баланс: Луна начинает сходить с орбиты, а приливы становятся опаснее. Воссоединившись с Поньо, Сосукэ должен пройти древнее испытание, чтобы восстановить порядок в мире и позволить своей спутнице жить как человек.