Поколение хаоса

В мире Неверленда сосуществуют люди и монстры. Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей - Чиффона и Роуз. Чиффон обладает способностью тренировать монстров. Обнаружив, что его сила ослабевает, он отправляется в Лес Хийоко, чтобы вернуть на родину своего компаньона - существо по имени Хийокомуши. Путешествие осложняется тем, что контроль Чиффона над монстрами постепенно уменьшается.

Роуз является полу-демоном. Она ведет спокойную жизнь среди людей вместе со своей сестрой Эмилией. Возвращаясь с работы, Роуз обнаруживает, что ее дом охвачен огнем. Уничтожение жилья разрушает ее надежды на мирное сосуществование с людьми, напоминая о том, что гармония между демонами и людьми остается недостижимой.