Глейпнир

Сюити Кагая - обычный старшеклассник, который иногда превращается в монстра. Он не знает причину появления своих способностей и предпочитает скрывать их от окружающих. Однажды ночью он замечает горящее здание, внутри которого находится девушка. Сюити решает спасти её, используя свою трансформацию, но в процессе случайно роняет телефон.

На следующий день спасённая девушка по имени Клэр Аоки находит Сюити и обвиняет его в том, что он монстр. После его отрицания она сталкивает его с крыши школы, чтобы проверить свою теорию. Сюити вынужден трансформироваться, чтобы выжить, а Клэр фотографирует его. Она использует снимок для шантажа, требуя рассказать всё о монстрах, хотя сам Сюити знает об этом не больше неё. Выясняется, что у Клэр есть собственная тайна - она ищет свою сестру, которая тоже превратилась в монстра. Клэр просит Сюити помочь в поисках, но они не единственные, кто пытается найти ответы.