Ину-о

Томона ныряет за древним мечом в воды у Дан-но-ура, где произошла битва и пал клан Хэйкэ. В результате он теряет зрение и отца. Оставшись без иных возможностей, кроме обучения игре на биве, Томона достигает достаточного мастерства, чтобы присоединиться к престижной труппе сказителей и берёт имя Томоичи.

Вскоре Томоичи встречает странного человека, который находит удовольствие в запугивании других своим деформированным обликом, но удивляется, когда слепой сказитель относится к нему как к равному. Они становятся друзьями и начинают выступать вместе после того, как незнакомец, выбравший имя Ину-О, обнаруживает, что слышит духов, рассказывающих забытые истории о клане Хэйкэ. Томоичи меняет имя на Томари и использует свою музыку для продвижения подпольных танцевальных выступлений Ину-О, достигая огромной популярности среди простых людей. Однако дерзкий и нетрадиционный стиль, который они развивают, бросает вызов традициям, которые глубоко ценит сёгунат. По мере роста их известности им приходится противостоять силам традиции, контролирующим общество вокруг них.