Несокрушимая механическая кукла

Академия махинарта Вальпургиевой ночи была основана после появления "махинарта" — магии, способной оживлять механические куклы, называемые автоматонами. Задача академии — готовить кукловодов, способных управлять этими автоматонами, поскольку армии разных стран начали использовать махинарт в военных целях. Главный герой, Райсин Акабане, вместе со своим автоматоном Яя проваливает вступительные экзамены. Чтобы получить право участвовать в Вечеринке — состязании кукловодов с их автоматонами, где победитель получает титул "Мудреца" и доступ к запретным искусствам, — им необходимо победить одного из ста лучших учеников.

Райсин бросает вызов Шарлотте Белью и её автоматону Сигмунду, но дуэль срывается из-за нападения других учеников на Сигмунда. Спасая противников от нападавших, Райсин отменяет поединок и вынужден искать другой способ попасть на Вечеринку. Движимый трагическими событиями прошлого, он вместе с Яя стремится подняться на вершину и завоевать титул Мудреца.