Онигамидэн

Ученик средней школы Джун Тендо сталкивается с необычным существом, которое преследует его до храма. Там главный священник Генун сообщает, что это существо является демоном они. После этого Генун перемещает Джуна в прошлое, в период Хэйан. Древний город Хэйан-кё, будущий Киото, регулярно подвергается атакам этих демонов.

Знать Хэйан-кё считает Джуна спасителем из-за его особой родословной. Он способен управлять драконом Ороти и использовать его силу для борьбы с демонами. Однако Джун не хочет прибегать к насилию. Кроме того, он выясняет, что истинная природа демонов они отличается от того, какой её представляют.