Лес русалок

Согласно древней легенде, плоть русалки дарует бессмертие тому, кто её съест. Пятьсот лет назад Юта случайно попробовал кусочек такой плоти. На протяжении столетий он путешествует по Японии в поисках русалки, полагая, что она сможет вернуть ему человеческий облик. Когда Юта наконец находит русалку, он узнаёт, что она и её спутницы растили девушку в качестве пищи, чтобы съесть её и присвоить себе её молодость - так русалки сохраняют свои силы. Юта убивает русалок и спасает девушку по имени Мана, однако та уже успела съесть часть плоти русалки.

Несмотря на необходимость убить русалок, Юта не испытывает разочарования. Его многолетнее одиночество заканчивается, поскольку он обретает спутницу в лице Маны. Мана, всю жизнь проведшая взаперти в маленькой хижине, находит радость даже в самых простых вещах. Вместе Юта и Мана пытаются отыскать других русалок, стремясь снова стать обычными людьми.