Ведьмнадзор

В древности некоторые ведьмы вступали в брак с принявшими человеческий облик фамильярами. Потомками таких союзов стали огры. Один из них - Морихито Отоги, сохранивший нечеловеческую силу своего рода, хотя внешне он не отличается от обычного человека. Нико Вакацуки - юная ведьма и подруга детства Морихито. В рамках обучения она была вынуждена отправиться в Святую землю ведьм, расставшись с Морихито.

Спустя годы, незадолго до поступления Морихито в старшую школу, Нико возвращается домой с намерением сделать его своим фамильяром. Большинство ведьм выбирают в качестве фамильяров кошек или летучих мышей, но Нико настроена заполучить именно Морихито. Хотя он, кажется, не осознает её истинных чувств, Морихито и Нико начинают жить под одной крышей, пока родители Морихито находятся в отъезде. Поначалу неохотно, Морихито принимает свою новую роль - помогать Нико адаптироваться среди людей и защищать её от предначертанной беды.