Актёры
Школа Теншо расположена в 7-м районе Трайв Сентрал. Учебное заведение делает акцент на внеклассных занятиях, а все клубы ежегодно участвуют в осеннем конкурсе пения. Переводной ученик Саку Отономия задерживает начало учебного года из-за госпитализации старшей сестры. Он испытывает трудности с адаптацией к новому напряженному расписанию. Совмещая работу с частичной занятостью и заботу о сестре, Саку не может найти время для вступления в школьный клуб.
В рамках подготовки к предстоящему конкурсу пения школьный хоровой клуб желает использовать песню Соскэ Кагуры "Cloudy Days". Однако Кагура не спешит давать разрешение. Композиция требует исполнителя с голосом в три октавы, и автор считает, что только VOCALOID способен соответствовать таким требованиям. Он соглашается предоставить песню при условии, что клуб найдет человека с подходящим вокальным диапазоном. В процессе поисков новой композиции Кагура случайно слышит, как Отономия безупречно исполняет "Cloudy Days". Композитор предлагает ученику сформировать дуэт для участия в конкурсе. Параллельно хоровой клуб пытается переманить Отономию, чтобы использовать песню Кагуры. По мере приближения соревнования герою предстоит преодолеть нерешительность и выбрать, с кем объединиться.