Разрушительное действие времени 2 сезон

После того как Дун Чжо сжёг Лоян, армии Гуаньдунского союза и Силянская армия встретились у перевала Хулао. Гуань Юй и Чжан Фэй помогают Лю Бэю в бою против Люй Бу, что приносит Лю Бэю известность. Люй Бу тайно уговаривает отряд Воинов-инвалидов помочь ему убить Дун Чжо. По пути в Чанъань они сталкиваются с армией Юань Шао. Им помогают Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй, при этом Лю Бэй ошибочно принимает Чжао Хо за Чжао Юня.

Внутри города Чанъань Воины-инвалиды и Люй Бу сражаются против Силянской армии под командованием Ли Жу. В ходе противостояния, полного тактических ходов, погибают и Ли Жу, и Дун Чжо. За стенами Чанъаня советник Цзя Сюй, действующий с одобрения господина Шуйцзина, помогает Ню Фу отомстить с применением Чёрного военного искусства. Люй Бу вынужден бежать из Чанъаня в полном поражении. Чёрное военное искусство раскрывается полностью, и Люй Бу оказывается в безвыходной ситуации.