Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Войско под командованием полководца Абрахи движется с юга Аравийского полуострова к Мекке. Абраха требует капитуляции города, порабощения его жителей и разрушения Каабы. Несмотря на советы покинуть Мекку, несколько горожан решают остаться и сражаться. Среди них - гончар Аус ибн Джубайр, который оставил прежнюю греховную жизнь и посвятил себя вере и чести.

Когда вражеские войска приближаются ночью, значительно уступающие им числом защитники Мекки пытаются поднять боевой дух. В эту ночь возвращается Зурара - бывший сообщник Ауса, атеист и наёмник, который не встал на путь исправления. Зурара присоединяется только ради еды и платы, но история обращения Ауса к религии убеждает его, что Мекку стоит защищать. Двое бывших друзей вновь объединяются, готовясь к предстоящей битве за землю и веру, которые позволяют им обрести прощение.