Однушка лорда демонов и героя 3 серия

Главный герой Макс вместе со своей группой побеждает Короля демонов в решающей битве, которая должна была определить судьбу человечества. Перед смертью поверженный Мао обещает вернуться и отомстить, став сильнее.

Через десять лет Король демонов действительно воскресает, но процесс оказывается неполным - он принимает облик ребёнка. Мао немедленно отправляется к своему врагу, однако обнаруживает, что герой, некогда защищавший человечество, превратился в жалкого неряху, не напоминающего прежнего себя. Разочарованный Мао решает поселиться у Макса и помочь ему восстановить форму, чтобы получить достойного противника. В процессе общения с героем демон узнаёт, что за падением Макса стоит история, о которой он ничего не знал.