Ориент. Часть 2

Мусаси спасает Митиру Саруватари от демона. Его друг Кодзиро Канэмаки узнает, что его отец был членом клана Уэсуги. Желая выяснить правду о своем прошлом, Кодзиро вместе с соплеменниками решает участвовать в карательной экспедиции Уэсуги против демонического владыки острова Авадзи - Ямата-но Ороти, восьмиголового дракона, угрожающего поглотить весь регион.

Присоединившись к военному альянсу Уэсуги, Мусаси сталкивается с суровой реальностью сражений с могущественными демонами. Униженный собственной слабостью и неспособностью работать в группе, он вынужден учиться взаимодействовать с новыми союзниками. Тем временем Восемь Обсидиана - группа, преследующая Богиню Обсидиана, обитающую в теле Мусаси, - возобновляет охоту на Мусаси и планирует сорвать операцию на острове. В нарастающем хаосе Мусаси и его друзьям предстоит помешать интригам различных фракций, стремящихся завладеть Богиней Обсидиана.