Мемуары Ванитаса. Часть 2

Персонажи Ванитас и Ноэ Архивист направляются в город Жеводан. Их цель — найти «Зверя», огромное существо, похожее на волка, которое убило сотни людей. Ванитас подозревает, что Зверь является вампиром, несущим проклятие, и намерен исцелить его с помощью своей гримуарной книги.

В пути герои разделяются и неожиданно перемещаются в прошлое — в момент, когда Зверь скрывается в лесах. После столкновения с гигантским волком и охотником на вампиров Ванитас решает объединиться с Жанной, чтобы найти Ноэ. Жанна, напротив, получила задание убить Зверя, подозревая, что это может быть кто-то из её знакомых. Тем временем раненого Ноэ находит таинственная Хлоя д’Апшье и её слуга. Хлоя — вампир, чьё существование скрыто от общества. Она была хранительницей для будущих поколений и пыталась найти способ снова стать человеком. Ноэ благодарен ей за гостеприимство, но не знает, что она может быть связана с силами, более опасными, чем сам Зверь.